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阿里完成“四通”布局:未來菜鳥會怎樣,京東和順豐怎么看?

順豐、京東如何應變?
世界經理人專欄

懂懂筆記

資深媒體人,長期關注互聯網、科技、財經領域,著有《小米生態鏈戰地筆記》、《微信思維》、《微信力量》等三本暢銷書。鈦媒體2017年度十大作者、藍鯨TMT2017年度優秀作者。微信公眾號ID:dongdong_note

阿里巴巴用46.6億元完成了對“四通一達”中前四通的全面布局,接下來菜鳥會長成什么樣?

文 | 秦言

3月11日上午,申通快遞(002468.SZ)公告稱,阿里巴巴將投資46.65億元入股申通快遞控股股東公司。

具體的公告細節,朋友們可以通過相關公告內容進行了解,簡而言之:阿里巴巴通過投資申通快遞控股股東“德殷投資”,獲得了申通快遞14%的股權。至此,阿里巴巴將國內快遞行業傳統格局中“四通一達”的前四強以入股形式“打通”,目前只余韻達快遞未入盤中。

下一步,阿里巴巴旗下菜鳥的發展以及與競爭對手順豐、京東的競逐格局,都將成為行業最關注的熱點。

一、菜鳥的“國內24小時”又跨進一步?

懂懂筆記在去年5月31日參加“2018全球智慧物流峰會”時,曾仔細聆聽過馬云所描述的物流大目標——阿里巴巴和菜鳥網絡要投資上千億元,全力以赴建設國家智能物流骨干網,并實現“國內24小時、全球72小時必達”。

馬云曾經講述了這樣一個概念:“這張網是菜鳥建的,但是它屬于所有的物流企業。菜鳥既要自己飛,也要讓所有物流公司在菜鳥上面飛起來。“他同時給出了一個數字,所有參與者要一起為“每天10億個包裹做準備”。實際上,這個約每年360億件包裹的預估已經被打破,2018年中國物流行業累計業務量達到了507.1億件,而馬云未來對菜鳥的期許,或許還會包括第二個500億件(海外物流市場)。

那么,此次入股申通之后,這個愈發強壯的菜鳥會如何繼續提高物流行業的效率和速度,會如何構造這個“全員參與”的物流格局?順豐和京東又會怎么看?

“阿里布局已久,從2008年開始、用時11年,完成了對‘四通’的全部入股,且全部是戰略合作。”互聯網分析師丁道師對懂懂筆記表示,這次入股申通最大的看點,是阿里巴巴菜鳥網絡第四方物流建設的步伐將進一步加速,產業物流效率將進一步提升,“另外,農村電商的下行和上行,會因為第四方物流的推進而變得更高效。在我看來,物流行業不適合分散,只有讓巨頭來主導,才能減少浪費且健康高效發展,而不只是高速莽荒發展。”

丁道師表示,在他以往的研究課題中,菜鳥網絡的目標是要在全球范圍內構件全新的“第四方物流”平臺,統籌眾多的第三方服務,為消費者和業界提供更多維的服務。從目前來看,菜鳥網絡的體量和能力肯定不會滿足于國內市場,對于全球物流市場的開拓也已經付諸實施。

不過,有分析人士對此也表示了疑慮,菜鳥的大“聯通”和大開放,是否會包含市場上兩大競爭對手——順豐和京東,或者說菜鳥的第四方物流格局,是否會得到后兩者的支持?

二、菜鳥、順豐、京東物流或將競逐智慧物流大棋

“這次入股完成,實際上是阿里入股中通、圓通、百世匯通之后的收官之舉,從市場競爭層面來看,對于這‘四通’的競爭對手順豐快遞,包括京東物流都不是一個好消息。”另一位物流行業分析師對懂懂筆記表示。

該分析人士指出,順豐掌門人王衛在物流行業一直與“通達系”有著競爭關系,其中只有申通控股公司“德殷投資”的老板陳德軍與王衛私交甚好。而馬云此次全面完成了對“四通”的入股布局,從市場層面上來說已經形成了和順豐對峙的局面。

同樣與馬云交往密切的陳德軍,顯然清楚未來菜鳥與順豐之間的競爭格局,因此即便同意阿里巴巴投資申通,采取的方式也很委婉——“德殷投資”新成立兩家子公司(A和B),A公司持有申通快遞29.9%股份,然后引入阿里作為A公司的戰略投資者(持股49%),“這種形式,等于是阿里巴巴間接持有申通快遞14%股權,即讓陳德軍不至于與好友王衛之間產生矛盾,也讓未來市場交鋒時,申通不至于直接參與菜鳥和順豐的競爭。”

當然,國內物流市場中另一位巨頭京東物流,同樣很難融入菜鳥打造的第四方物流體系之中。有分析人士表示,在全面完成實體倉儲和全國物流布局后,京東物流不僅通過內部現有管理體系完成了自身平臺的貨物快速配送形態,同時開放物流資源,包括通過京東快運面向國內36個城市開放攬收業務,開展大件包裹寄遞服務等,都是在瞄準未來幾年國內智慧物流的萬億市場規模的大餅。“包括亞太地區的物流配送業務,順豐同樣與菜鳥有著潛在的競爭,京東物流未必將來不會進軍亞洲市場,所以這種競爭態勢只會更加嚴峻。”該人士強調。

【結束語】

從國家統計局公布的相關信息來看,2018年全國快遞服務業務收入累計完成了6038.4億。從菜鳥描述的發展模式來看,不涉及具體物流業務層面,似乎是在打造基礎設施,并未與順豐、京東甚至蘇寧旗下的天天快遞形成競爭。

但是在物流行業普遍認同的未來方向——智慧物流(物流信息服務)層面,菜鳥勢必會和“志同道不合”的順豐、京東等物流業巨頭產生摩擦,未來這個市場會發生何種變化,所有市場參與者都在靜觀其變。

本文系懂懂筆記授權世界經理人發布,并經世界經理人編輯。文章內容僅代表作者獨立觀點,不代表世界經理人立場,如需轉載請聯系原作者獲取授權,并請附上出處(世界經理人)及本頁鏈接http://www.oreyg.com.cn/strategy/ma/8800098574/01/,推薦關注微信公眾號(ID:CEC_GLOBALSOURCES)

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